Aktia Wealthin tuottoraporttiin uusi allokaatioluokittelu 5.11.2024 alkaen

Tuottoraportilla otetaan 5.11.2024 alkaen käyttöön uusi allokaatioluokittelu, joka parantaa raportoinnin tarkkuutta:

Uudistuksen myötä allokaatioluokkien nimet päivittyvät ja vaihtoehtoiset sijoitukset saavat oman luokkansa, mikä selkeyttää salkun rakennetta ja helpottaa riskitason arviointia. Yhdistelmätuotteet raportoidaan jatkossa neutraalipainojensa mukaan osana jokokorko-, osake-tai vaihtoehtoisia sijoituksia, mikä antaa todenmukaisemman kuvan salkun omaisuuslajijakaumasta. Samalla raportin ulkoasu uudistuu helpommin luettavaksi.

Allokaatioluokittelun muutoksilla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta salkunhoitoon tai nykyisiin sijoituksiisi. Mikäli poikkeustilanteita ilmenee, olemme sinuun yhteydessä ennen muutosten voimaantuloa.

Tämä uudistus on osa laajempaa raportointihanketta, jonka seuraavassa vaiheessa myös Aktia Wealth -käyttöliittymä päivitetään uuden luokittelun mukaiseksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää, Private Banking-asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin 8–18 numerossa 0800 0 2470. Voit myös lähettää viestin Aktian mobiili-tai verkkopankin kautta. Verkkopankkiin voi kirjautua myös toisen suomalaisen pankin tunnuksilla.